نجاح مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في إصدار سندات هجينة بقيمة 1.5 مليار دولار في سابقة إفريقية

أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط عن نجاحها في إطلاق أول إصدار لها من السندات الهجينة في الأسواق المالية الدولية، بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار دولار، في خطوة تُعد سابقة على مستوى الشركات الإفريقية.

ويكتسي هذا الإصدار طابعًا تاريخيًا، إذ يمثل أول سندات هجينة مقومة بالدولار تصدرها المجموعة، كما يُعد أول أداة من هذا النوع تطرحها شركة إفريقية في الأسواق العالمية، ما يعكس تطور أدوات التمويل بالقارة.

ويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية تمويلية تروم تنويع مصادر التمويل وتعزيز هيكلة رأس المال. وقد لقي الإصدار إقبالًا قويًا من المستثمرين، حيث فاق حجم الطلب المعروض بـ4.6 مرات، بمشاركة 176 مستثمرًا يمثلون 23 دولة. وتم تحديد سعر الفائدة عند 6.74% للشريحة المستحقة في أبريل 2031، و7.37% للشريحة المستحقة في أبريل 2036.

وقد أشرفت على ترتيب هذه العملية مؤسسات مالية دولية كبرى، من بينها BNP Paribas وCiti وJPMorgan Chase، وهو ما يعزز مصداقية العملية في الأسواق العالمية.

ويؤكد هذا النجاح قوة الوضع الائتماني للمجموعة وقدرتها على الولوج إلى أسواق الرساميل الدولية بشروط تنافسية، رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة.

كما يندرج هذا الإصدار في إطار تحسين التوازنات المالية للمجموعة، حيث سيمكنها من دعم خططها التوسعية مع الحفاظ على تصنيفها ضمن فئة “درجة الاستثمار”،